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國(guó)務(wù)院印發(fā)《指導(dǎo)意見(jiàn)》化解產(chǎn)能過(guò)剩之鋼鐵業(yè)

2013-11-05

  近日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》),對(duì)未來(lái)5年化解鋼鐵行業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩提出新的目標(biāo)和要求。

  對(duì)鋼鐵行業(yè)關(guān)注的人士都清楚,在近些年削減產(chǎn)能是行業(yè)內(nèi)監(jiān)管常態(tài),但事實(shí)上每一輪的調(diào)控產(chǎn)能之后的結(jié)果無(wú)一例外的是產(chǎn)能又增加了。對(duì)此,國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,過(guò)去所采取的主要政策措施,過(guò)多依靠控制和限制審批,總以為控制和限制審批就能夠解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。但幾年過(guò)去了,產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈。

  越調(diào)控越增加,這一次能否走出這個(gè)怪圈?

  “產(chǎn)能”迷局

  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),到2012年底,國(guó)內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國(guó)鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇上,中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、原中國(guó)工程院院長(zhǎng)徐匡迪說(shuō),預(yù)測(cè)到“十二五”末,我國(guó)鋼材需求量將達(dá)到6.8億至7.12億噸,折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現(xiàn)狀來(lái)看,鋼鐵企業(yè)的擴(kuò)張沖動(dòng)還在持續(xù),2013年已開(kāi)工項(xiàng)目510個(gè),如果上述在建、設(shè)計(jì)、規(guī)劃項(xiàng)目全部投產(chǎn),我國(guó)煉鋼能力將達(dá)到10.2億噸,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題堪憂。

  鋼鐵產(chǎn)能“過(guò)剩程度”幾何?業(yè)界說(shuō)法不一。按照業(yè)內(nèi)的說(shuō)法,75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過(guò)剩,70%至75%之間為中度產(chǎn)能過(guò)剩,而低于70%就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。

  有專家認(rèn)為,通過(guò)對(duì)產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過(guò)剩之間關(guān)系的分析,現(xiàn)在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間,所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩在輕度和中度之間。但是國(guó)務(wù)院發(fā)布的《指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,2012年底,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%。而財(cái)政部網(wǎng)站發(fā)布的《2013年上半年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及建議》中顯示,“鋼鐵產(chǎn)能利用率下降到67%左右”。

  一位業(yè)內(nèi)資深人士的判斷也應(yīng)和了上述數(shù)據(jù)。他認(rèn)為,計(jì)算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數(shù),現(xiàn)在業(yè)界是存在好幾個(gè)版本的,真實(shí)產(chǎn)能幾乎是一個(gè)迷。鋼鐵項(xiàng)目審批就如計(jì)劃生育,老大是獲得準(zhǔn)生證的,而老二、老三卻是“私生子”,到現(xiàn)在他們也長(zhǎng)大成人了。業(yè)界盛傳,未批先建的“黑戶”太多了,全國(guó)僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了,另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的,這些產(chǎn)能數(shù)字會(huì)不會(huì)漏統(tǒng)?這位人士的判斷是,鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過(guò)剩和嚴(yán)重過(guò)剩之間,需要高度警惕。

  限制產(chǎn)能發(fā)展史

  中國(guó)淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能始自2005年。當(dāng)年,國(guó)家發(fā)改委提出關(guān)于《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的文件,按照該文件,“十一五”期間,我國(guó)鋼生產(chǎn)能力力爭(zhēng)控制在4億噸左右,擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。

  但是在隨后不到一年時(shí)間,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過(guò)4億噸規(guī)模。隨后國(guó)家發(fā)改委調(diào)整了調(diào)控目標(biāo),將“十一五”期間的鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整到5億噸的規(guī)模。并同時(shí)出臺(tái)文件稱,2006年中國(guó)淘汰全部200立方米以下的小高爐,2007年淘汰300立方米以下的小高爐和20噸及以下的轉(zhuǎn)爐。2007年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了4.89億噸,比上年又增加了6625萬(wàn)噸。

  2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能升至6.6億噸。

  2009年,鋼材需求在國(guó)家四萬(wàn)億投資的拉動(dòng)下出現(xiàn)井噴,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量也隨之屢創(chuàng)新高,2009年底國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)能超過(guò)7億噸。國(guó)家工信部下發(fā)通知,全國(guó)要淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2113萬(wàn)噸,煉鋼產(chǎn)能1691萬(wàn)噸。

  2010年,國(guó)務(wù)院公布“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)”,鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。

  2011年,工信部制定的“十二五”期間的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)為,淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬(wàn)噸,煉鋼4800萬(wàn)噸。

  這個(gè)脈絡(luò)很清晰,原來(lái)淘汰落后的思路主要是以高爐容積與生產(chǎn)能力為標(biāo)準(zhǔn)。這次不同,淘汰標(biāo)準(zhǔn)則由高爐容積變?yōu)榱谁h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。本次《指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出,要修訂并嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn),對(duì)超過(guò)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè),實(shí)施差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)等差別價(jià)格政策。

  本輪調(diào)控引爆點(diǎn):環(huán)保壓力倒逼

  今年以來(lái),我國(guó)華北、華東地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)大面積霧霾天氣,為多年罕見(jiàn)。鋼鐵行業(yè)是產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的行業(yè)之一,首當(dāng)其沖成了“眾矢之的”。環(huán)保部公布的資料稱,在1-5月大氣污染最嚴(yán)重的20個(gè)城市中,17個(gè)城市有鋼鐵企業(yè)。

  實(shí)際上,伴隨著產(chǎn)能過(guò)剩和落后產(chǎn)能淘汰緩慢,鋼鐵企業(yè)污染物排放多年得不到有效控制。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)之外的1.92億噸鋼產(chǎn)量,排放的二氧化硫達(dá)102.2萬(wàn)噸、煙粉塵達(dá)97.7萬(wàn)噸,折噸鋼排放量分別為5.34千克、5.1千克,比重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)排放績(jī)效高出2.5倍和3.6倍。

  很多專家都建議,在制定鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻時(shí),要多用節(jié)能環(huán)保等生態(tài)性指標(biāo),少用產(chǎn)能容積等經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),避免有些鋼廠為了符合準(zhǔn)入條件,拆了小設(shè)備、新建大設(shè)備,最終導(dǎo)致產(chǎn)能越淘汰越多。

  在2013第四屆中國(guó)鋼鐵節(jié)能減排論壇上,環(huán)保部污染排放總量控制司副司長(zhǎng)劉炳江表示,“為防止再次大面積出現(xiàn)霧霾天氣,‘十二五’節(jié)能減排要‘死磕’鋼鐵行業(yè)。”

  “加強(qiáng)檢查已建脫硫設(shè)備、督辦脫硫設(shè)施的正常運(yùn)行、對(duì)未上脫硫設(shè)施的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)限排甚至停產(chǎn)整治,將是未來(lái)環(huán)保工作的重中之重。”劉炳江指出,部分鋼鐵企業(yè)忽視燒結(jié)脫硫設(shè)施的日常運(yùn)行維護(hù),也缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人員,脫硫設(shè)施長(zhǎng)期帶病運(yùn)行,難以發(fā)揮正常的減排能力。甚至有的企業(yè)為節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,白天開(kāi),晚上關(guān),或者不檢查就不開(kāi),故意偷排漏排,進(jìn)一步降低了燒結(jié)脫硫設(shè)施的減排效果。根據(jù)2011年相關(guān)核查結(jié)果,302臺(tái)套燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施平均綜合脫硫效率僅為47.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。

  值得一提的是,業(yè)內(nèi)人士指出,鋼企對(duì)脫硫技術(shù)并不積極,其原因還是因?yàn)椤板X(qián)”荒?!耙环矫?,成本高,另一方面,核查緊。在資金與核查的兩面夾擊下,鋼企匆匆上馬脫硫技術(shù),效果如何,也就只能且行且看了?!?/p>

  “消腫”為何這么難?

  產(chǎn)能過(guò)剩的背后,是各路資本的盲目逐利,以及GDP考核魔咒下地方政府“有形的手”。

  2012年末,全國(guó)規(guī)模以上黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)達(dá)3560家,總資產(chǎn)達(dá)7996.17億元,同比增長(zhǎng)13.53%。2012年1-12月,全國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)8724.15億元,同比增長(zhǎng)11.4%;利潤(rùn)總額為1025.62億元;行業(yè)毛利率為20.39%。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士指出,鋼鐵行業(yè)(可供統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型企業(yè))一年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)過(guò)千億元,占據(jù)工業(yè)利潤(rùn)比重一成以上。高額利潤(rùn)的誘惑,地方政府的土地優(yōu)惠、稅費(fèi)減免和投資補(bǔ)貼等政策刺激著各路資本涌入鋼鐵業(yè),導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能由2003年的近3億噸擴(kuò)大到2012年末的近10億噸。

  原山東鋼鐵集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)鄒仲琛表示,鋼鐵企業(yè)是地方政府稅收和GDP考核的貢獻(xiàn)大戶,以至于一些還沒(méi)拿到國(guó)家相關(guān)部門(mén)“準(zhǔn)生證”的項(xiàng)目在地方政府的保護(hù)下迅速開(kāi)建?!艾F(xiàn)在全國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能其中有一半不是國(guó)家批建的,有的是鄉(xiāng)、縣、市里批的。有個(gè)縣是著名的蔬菜基地,也建了個(gè)鋼鐵廠??h上說(shuō)農(nóng)民種蔬菜增加不了多少財(cái)政收入,建鋼鐵廠每年有好幾億的財(cái)政稅收?!?/p>

  鄒仲琛指出,一個(gè)100萬(wàn)噸的鋼鐵廠,最高的時(shí)候年納稅3-5億元,一個(gè)縣一年能有幾億的財(cái)政收入?窮縣大概一兩個(gè)億,稍好的縣五六個(gè)億。“如果因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題就把一個(gè)鋼鐵廠關(guān)掉,你怎么去彌補(bǔ)這個(gè)財(cái)政收入問(wèn)題?可以說(shuō)我們的法制不健全。韓國(guó)在發(fā)展鋼鐵的時(shí)候,專門(mén)制定了一部鋼鐵法,只有浦項(xiàng)可以上長(zhǎng)流程,其他公司通通都是短流程,一部鋼鐵法就管住了?!?/p>

  “為什么鋼廠生產(chǎn)停不下來(lái)?”新湖期貨分析師李曉調(diào)研發(fā)現(xiàn)了三個(gè)主要原因:鋼企肩負(fù)保就業(yè)的社會(huì)責(zé)任,停產(chǎn)意味著裁員,地方政府不愿意;從成本考慮,臨時(shí)關(guān)停高爐產(chǎn)生的成本將更大,“好比開(kāi)車(chē)點(diǎn)火的單位耗油高于正常運(yùn)行的單位耗油”;第三,鋼企要在銀行繼續(xù)貸款,銀行看的是現(xiàn)金流和產(chǎn)量規(guī)模,如果停產(chǎn),銀行就會(huì)停貸,企業(yè)的資金鏈就會(huì)斷裂。

  李曉指出,“對(duì)于鋼企而言,盡管凈利潤(rùn)虧損,但只要有毛利潤(rùn)就能生產(chǎn),因?yàn)殇N(xiāo)售收入減去生產(chǎn)成本(不包括管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等‘三費(fèi)’和固定資產(chǎn)折舊等)后就是毛利潤(rùn),在難以裁員的情況下,工資、折舊費(fèi)等費(fèi)用不管停不停產(chǎn)都要支付,如果停產(chǎn),連毛利潤(rùn)都賺不到了?!?/p>

  擠破誰(shuí)的膿包?

  《指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè),要根據(jù)行業(yè)特點(diǎn),開(kāi)展有選擇、有側(cè)重、有針對(duì)性的化解工作。在鋼鐵行業(yè),重點(diǎn)推動(dòng)山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。逐步提高熱軋帶肋鋼筋、電工用鋼、船舶用鋼等鋼材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),修訂完善鋼材使用設(shè)計(jì)規(guī)范,在建筑結(jié)構(gòu)縱向受力鋼筋中全面推廣應(yīng)用400兆帕及以上強(qiáng)度高強(qiáng)鋼筋,替代335兆帕熱軋帶肋鋼筋等低品質(zhì)鋼材。加快推動(dòng)高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)品的分類認(rèn)證和標(biāo)識(shí)管理。落實(shí)公平稅賦政策,取消加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口鋼材保稅政策。計(jì)劃在未來(lái)五年壓縮8000萬(wàn)噸的鋼鐵總產(chǎn)能。

  這8000萬(wàn)噸最終會(huì)落在誰(shuí)的身上?參考什么樣的標(biāo)準(zhǔn)?

  對(duì)于這一縮減政策的出臺(tái),中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李新創(chuàng)表示,縮減8000萬(wàn)噸產(chǎn)能的計(jì)劃,要順利實(shí)施,必須處理好地方、企業(yè)和職工三方的利益關(guān)系??s減產(chǎn)能對(duì)于鋼鐵企業(yè)上市公司及整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),確是利好,但前提是政策要實(shí)施下去。

  分析師表示,政策是已經(jīng)出臺(tái),但從鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看,目前主要的困惑是縮減誰(shuí)的問(wèn)題,從指導(dǎo)意見(jiàn)來(lái)看,更多的是考慮到環(huán)境問(wèn)題,除江蘇、江西外,淘汰的主要的是京津冀及周邊的省份,但壓縮淘汰的標(biāo)準(zhǔn)是什么,仍然值得探討,“像河北地區(qū)一些中小鋼廠,盈利能力很強(qiáng),而且決策靈活,這種企業(yè)不應(yīng)該被淘汰?!?/p>

  分析師認(rèn)為,指導(dǎo)意見(jiàn)里提到要壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬(wàn)噸,假設(shè)不新增新產(chǎn)能情況下,目前這8000萬(wàn)噸也只占總產(chǎn)能的9%都不到,對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模影響不足。此外,目前鋼鐵行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率太低,到2012年底,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%,如果淘汰不當(dāng),市場(chǎng)的供需格局就會(huì)被打破,引發(fā)市場(chǎng)畸形。

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